XERA · IA para gestorías
IA para gestorías: deja de picar datos y escala tu cartera
Es para la gestoría que no va a cambiar de programa contable: vuestros clientes reciben la respuesta con el dato de su expediente y no se os pasa quién falta por entregar, porque XERA se conecta por API al programa que ya usáis, si tiene API.
Te ayudo a llegar antes de que acabe el trimestre sabiendo qué cobros no cuadran y quién no os ha mandado nada, sin cambiar de programa.
XERA es tu empleado digital para la gestoría. Clasifica facturas, persigue documentación, prepara borradores de modelos trimestrales y atiende a tus clientes. Configurable para tu despacho, sin cambiar el software que ya usas.
¿Trabajas solo? XERA Air: 99 €/mes sin IVA + Claude 20 $/mes a tu nombre (precio de Anthropic, puede cambiar), y 250 € de alta (IVA aparte), para una sola persona; si sois dos o más, Starter. Ver XERA Air →
Así trabaja XERA con un cliente de tu despacho
Lo que pasa desde que un cliente te manda un documento.
Entra un correo o un WhatsApp
Un cliente manda un documento por email, WhatsApp o portal.
XERA lo lee y reconoce al cliente
Lee el documento, lo identifica y lo deja colgado del cliente que toca.
Detecta lo que falta
Sabe qué documentación falta del trimestre, cliente a cliente, y tu equipo lo ve en el panel.
Pide lo que falta
Contacta al cliente por email o WhatsApp y envía un segundo aviso si no responde.
Archiva y enlaza
El documento queda archivado y enlazado a tu software contable.
Si hace falta, escala al técnico con el resumen del expediente. La última palabra es tuya: lo que sale del despacho lo aprueba una persona.
Si llevas una gestoría, ya sabes dónde se va el tiempo
La Ley Crea y Crece no ha venido sola: ha multiplicado el volumen de documentos que entra por el despacho sin que nadie haya contratado a nadie nuevo. La factura electrónica obligatoria llega, y el cuello de botella operativo que ya tenías se vuelve más visible cada trimestre.
Los plazos de la AEAT no esperan. Un dato mal en un modelo 303 por falta de tiempo no solo cuesta una sanción: cuesta la confianza del cliente. Y recuperar esa confianza lleva más tiempo que haber hecho las cosas bien desde el principio.
XERA elimina el trabajo de picar datos. Tu equipo se dedica a asesorar.
Qué hace XERA en tu despacho cada día
Clasifica facturas y documentos al instante
XERA lee cada documento que entra —factura, albarán, extracto bancario, contrato de arrendamiento— lo identifica, extrae importe, proveedor e IVA, y lo deja archivado y asociado al cliente que toca.
Persigue la documentación que falta
Cuando un cliente no manda lo que necesitas, XERA le contacta por email o WhatsApp, envía el segundo aviso si no responde, y escala al técnico solo si hace falta. Sin que nadie en tu despacho levante el teléfono ni redacte un correo de persecución.
Prepara borradores de modelos trimestrales
Modelos 303, 111, 115, 130, 390. XERA agrupa los datos del trimestre y genera el borrador con los números del expediente. Tú entras, revisas y validas.
Atiende al cliente sobre sus trámites las 24 horas
Tu cliente pregunta a las once de la noche si su modelo se presentó. XERA accede al expediente real y responde con el estado correcto, sin molestar a nadie del equipo.
Avisa de vencimientos sin que se lo pidan
Cada cliente recibe sus recordatorios fiscales personalizados con la antelación justa. El cliente está avisado a tiempo y no llama el último día del trimestre con los papeles sin ordenar.
Dashboard y reportes del despacho
Carga por técnico, clientes con documentación pendiente, vencimientos próximos, ingresos previstos. PDF mensual para socios generado cada mes. Todo visible desde el panel.
Tu programa de contabilidad, si tiene API
Tu software contable lleva años funcionando. Tu equipo lo conoce. Tus datos están ahí. Si tiene API, XERA lo puede conectar. Se coloca por encima del sistema que ya tienes y cubre la operativa que ese sistema no hace: atender al cliente, perseguir documentación, automatizar facturas, gestionar vencimientos fiscales.
La automatización va por debajo, de forma transparente. Las herramientas que tengan API se pueden conectar. La diferencia es lo que ya no tienen que hacer a mano.
La pregunta no es "qué cambias". Es "qué dejas de picar a mano".
Qué es exactamente un software de automatización con IA para una gestoría
No es un programa de contabilidad nuevo, y no sustituye al que ya usas. Es una capa que se pone encima y se ocupa del trabajo que hoy hace una persona a mano: leer lo que entra, clasificarlo, reclamar lo que falta y avisar antes de que venza un plazo.
Lo que sí hace, en concreto:
- Lee y clasifica las facturas y los documentos que llegan por email, WhatsApp o portal, y los deja colgados del cliente que toca.
- Persigue la documentación que falta para cerrar un trimestre, cliente a cliente, sin que nadie tenga que llevar la lista.
- Contesta las consultas repetidas —«¿me habéis presentado el 303?», «¿qué me falta?»— con el dato del expediente, no con una respuesta genérica.
- Avisa de los vencimientos antes de que se pasen, y dice quién no ha entregado.
Lo que no hace, y conviene decirlo:
- No presenta modelos por ti ni firma nada en tu nombre.
- No decide criterio fiscal: prepara el trabajo para que lo revise un profesional.
- No te obliga a migrar de programa contable.
- La última palabra con el cliente es tuya: XERA propone y prepara, y lo que sale del despacho lo aprueba una persona.
La diferencia con automatizar «por reglas» es que aquí no hay que escribir una regla por cada caso. Un documento que llega con otro formato, un correo escrito de otra manera o una factura de un proveedor nuevo se resuelven igual, porque lo que entiende es el contenido, no el formato.
Tres situaciones que ya conoces
La gestoría que persigue facturas todo el mes
Un despacho con una cartera de autónomos tiene un ritual indeseado: cada mes, el equipo pasa una jornada entera al teléfono y al correo persiguiendo al cliente que no ha mandado las facturas del mes. Con XERA, cada cliente recibe un aviso automático; si no responde, llega un segundo aviso; si sigue sin mandar los documentos, el sistema escala al técnico con un resumen del expediente y el historial de comunicaciones.
El asesor que recibe cada día correos con dudas repetitivas
Hay un tipo de socio al que sus clientes llaman en agosto para preguntar si se presentó el modelo. Cada mañana llega a la oficina con correos que dicen lo mismo: "¿cuánto me toca este trimestre?", "¿se presentó el 303?", "¿qué documentos necesito para la renta?". Con XERA, esas consultas se responden solas: el agente accede al estado real del expediente, da la respuesta correcta al cliente y registra la interacción. El socio recupera la mañana para hacer lo que sabe hacer: asesorar de verdad a los clientes que necesitan criterio, no a los que necesitan información que ya está en el sistema.
El despacho que quiere crecer sin ahogarse en costes fijos
Un despacho que quiere crecer se frena cuando ampliar la plantilla dispara la estructura de costes antes de que entren los ingresos nuevos. Con XERA absorbiendo la carga repetitiva de los clientes actuales —clasificación de documentos, avisos de vencimientos, atención a consultas básicas, borradores de modelos trimestrales— el equipo recupera margen operativo real para atender más clientes sin aumentar la plantilla.
XERA trabaja por encima del software que ya tienes
Si llevas años con tu programa de contabilidad y no piensas cambiarlo, perfecto. XERA cubre el espacio que esos sistemas no cubren: la operativa de relación con el cliente, la gestión documental diaria, la atención fuera de horario y la automatización del trabajo administrativo repetitivo que consume el tiempo de tu equipo. No es sustitución. Es la capa que falta entre tu software contable y tus clientes.
¿Y las integraciones? Depende del ERP y te lo decimos antes de que firmes, no después. Si tu programa tiene API abierta, lo valoramos contigo en la demo: miramos tu caso, y te decimos si es viable, cuánto tarda y qué cuesta. Si tu programa no lo permite, te lo decimos y ya está: preferimos perder una venta que venderte algo que no podemos entregar.
Las integraciones técnicas —lectura de datos del software contable, sincronización de estados de modelos presentados, conectores con el portal de cliente— las configura el equipo de Proxera durante el onboarding. Tu despacho no necesita dedicar recursos técnicos ni aprender nada nuevo. En el plazo acordado, XERA está conectado y operativo.
Dónde se guardan tus datos
Tus clientes te confían sus datos fiscales. Nosotros los tratamos como tú lo harías. Nuestro servidor está en Finlandia (Hetzner). No se cruzan con los datos de otros clientes de la plataforma. Proveedores y transferencias internacionales, detallados en nuestra política de privacidad.
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Preguntas frecuentes
Vélo funcionando
Un minuto con XERA por dentro: cómo entra el trabajo, cómo lo clasifica y qué ve tu equipo en el panel.
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