Automatització IA per a gestories en la Renda 2026: allibera capacitat operativa

Cada any, entre abril i juny, les gestories viuen el mateix drama: documentació que no arriba a temps, el telèfon que no para i l'equip saturat.

La pròxima campanya de la Renda s'acosta. Les gestories que ja tenen automatització la viuran d'una altra manera.

El problema real en campanya de renda

Si gestioneu entre 100 i 500 declaracions d'IRPF, probablement reconeixeu aquest patró:

• Una part important dels clients no manda els documents en el termini acordat
• El vostre equip dedica entre 2 i 4 hores diàries a trucar i enviar recordatoris
• Les consultes bàsiques saturen el telèfon
• Els pics del dilluns són impossibles sense hores extra

El volum real d'una campanya

Amb uns 150 clients actius, en els tres mesos de campanya es reben milers d'interaccions sumant emails, trucades i missatges. La major part són variacions de les mateixes quinze preguntes.

L'altre costat del càlcul és el cost unitari. Cada resposta porta entre 3 i 8 minuts entre llegir, consultar l'expedient i contestar. Una gestoria amb 150 clients actius a Renda rep entre 40 i 60 consultes al dia durant els tres mesos de campanya. Amb aquestes tres dades cada despatx pot fer el seu propi càlcul: és un volum que pot representar centenars d'hores.

Les onze preguntes que es repeteixen en tota campanya

Gairebé tot el soroll d'una campanya de Renda cap en aquesta llista. Són les consultes que un assistent pot resoldre sense intervenció de l'equip:

• Quan comença el termini per presentar la renda?
• Quan em toca la cita?
• Quins documents he de portar?
• Necessito el certificat del banc o el recollireu vosaltres?
• Ja heu rebut la meva documentació?
• M'heu enviat l'esborrany?
• Puc modificar l'esborrany jo sol?
• Em puc deduir l'assegurança mèdica?
• Quan estarà llesta la meva declaració?
• Em surt a pagar o a tornar, i què passa si surt a pagar?
• Quan em tornaran?

Com XERA transforma la campanya de la Renda

1. Recordatoris automàtics de documentació

XERA detecta quins expedients tenen documentació incompleta i envia recordatoris automàtics al client per WhatsApp o email. La majoria de clients lliura la documentació completa sense necessitat de recordatori manual.

El client veu en tot moment què ha lliurat i què falta, en una llista senzilla:

• Certificat de retencions — rebut
• Extracte bancari — rebut
• Factures de despeses deduïbles — rebut
• Certificat hipotecari — falta

2. Atenció de consultes bàsiques 24/7

La major part de les trucades són consultes bàsiques. XERA respon tot automàticament a qualsevol hora: estat de la declaració, quins documents falten, terminis.

La llista de documents que demana no és genèrica: s'adapta al perfil fiscal del client. No és el mateix un assalariat que un autònom o algú amb inversions, i demanar documentació que no aplica és la manera més ràpida que el client deixi de llegir els missatges.

Per a l'estat de l'expedient, l'assistent respon amb informació concreta en lloc de fórmules buides:

• Estem pendents de rebre el certificat de retencions de la vostra empresa.
• La vostra declaració està en revisió, llesta en 2-3 dies.
• La vostra declaració està signada i enviada.

3. Gestió de pics sense augmentar plantilla

XERA processa múltiples missatges simultàniament, prioritza els urgents i només escala al gestor el que requereix criteri humà.

4. Derivació intel·ligent al gestor

És la capa que respon a l'objecció de sempre: i si la IA s'equivoca en alguna cosa important? Quan la consulta requereix criteri professional —una situació fiscal complexa, una decisió de planificació, una discrepància amb Hisenda— el sistema no improvisa: deriva directament al gestor amb el context complet ja resumit. El gestor entra sabent de què es tracta, sense rellegir el fil sencer.

Què cal per arrencar

Menys del que la majoria espera:

1. Accés al canal de comunicació principal del despatx (email, WhatsApp Business).
2. La llista de preguntes freqüents que ja respon l'equip.
3. Trenta minuts d'onboarding.

Pla d'implantació: tres setmanes

• Setmana 1: configuració de l'assistent amb el coneixement de la gestoria — preguntes freqüents, procediments i documentació habitual.
• Setmana 2: període d'ajust. L'equip revisa les respostes i entrena els casos específics de la seva cartera.
• Setmana 3: operativa real. L'assistent atén i l'equip gestiona les excepcions.

Com calcular si us compensa

El càlcul es fa en una línia, amb les dades que ja teniu:

Consultes repetitives per setmana × 10 minuts d'atenció mitjana × 12 setmanes de campanya = temps recuperable.

Aquest resultat, comparat amb el cost hora del vostre equip i amb la quota mensual de l'eina, dona la resposta sense necessitat de creure's cap promesa.

A quina mida de gestoria li canvia més

Gestoria petita. Les consultes freqüents flueixen sense intervenció de l'equip, el temps de perseguir documentació incompleta es redueix notablement i l'equip recupera espai operatiu just en els pics.

Gestoria mitjana. El gestor deixa d'atendre consultes repetitives i dedica aquest temps a treball qualificat. La pressió durant la campanya baixa de forma sensible, i la capacitat de captar clients nous no desapareix durant els tres mesos.

Exemple il·lustratiu: gestoria amb campanya de renda activa

Una gestoria tipus PODRIA obtenir resultats com els següents:

• Reducció notable en temps dedicat a recordatoris
• Millor compliment en terminis de documentació rebuda
• Hores setmanals alliberades per gestor
• Menys hores extra de l'equip en els pics

La vostra gestoria està preparada per a la Renda 2026?

La implantació completa són tres setmanes: configuració, ajust amb el vostre equip i operativa real. Si arrenqueu amb sis o vuit setmanes de marge sobre l'inici de campanya, arribareu als pics amb el sistema rodat.

👉 Sol·liciteu una demo gratuïta — 30 minuts i us mostrem com funciona.